Dodawanie klienta
Aby dodać klienta, przejdź do zakładki Klienci i kliknij Dodaj klienta.
- 1
Wybierz typ klienta - Klient indywidualny lub Firma.
- 2
Jeśli klient jest zagraniczny, zaznacz checkbox Cudzoziemiec - dostępny w obu trybach formularza.
Dla klienta indywidualnego zwalnia to z wymogu 11-cyfrowego PESEL.
Dla firmy pole NIP zmienia etykietę na NIP/VAT ID i przyjmuje format międzynarodowy (np. DE123456789, CZ12345678).
- 3
Uzupełnij imię i nazwisko - wymagane dla obu typów klienta (dla firmy to osoba reprezentująca). Dla firmy podaj dodatkowo nazwę firmy i NIP.
- 4
Podaj numer telefonu - pole widoczne od razu w formularzu.
- 5
Rozwiń sekcję Dane dodatkowe, aby uzupełnić: email, adres, PESEL, numer i dane prawa jazdy oraz numer i organ wydający dowód osobisty.
- 6
Kliknij Dodaj.
| Pole | Czy wymagane |
|---|---|
| Typ klienta | Tak (domyślnie: Klient indywidualny) |
| Imię i nazwisko | Tak - dla obu typów klienta |
| Nazwa firmy i NIP | Tak - dla firmy (NIP: 10 cyfr; format międzynarodowy dla cudzoziemców) |
| Telefon | Nie - widoczny od razu, ale nieobowiązkowy |
| Email, adres, PESEL, prawo jazdy, dowód osobisty | Nie - w sekcji „Dane dodatkowe" |
PESEL, jeśli go podasz, musi mieć 11 cyfr - chyba że klient jest oznaczony jako Cudzoziemiec, wtedy walidacja długości jest pominięta.
Edycja klienta
Lista klientów jest sortowalna po dowolnej kolumnie - kliknij nagłówek (np. Data dodania), aby posortować klientów według daty dodania, imienia, nazwiska lub firmy.
- 1
Znajdź klienta na liście lub otwórz jego profil.
- 2
Kliknij menu opcji (trzy kropki) przy kliencie i wybierz Edytuj.
- 3
Zaktualizuj dane.
- 4
Kliknij Zapisz.
Podgląd historii klienta
Kliknij na klienta, aby otworzyć jego profil. Zobaczysz tam:
Dane kontaktowe
Telefon, email i adres - oraz nazwa firmy i NIP dla firm.
Typ klienta
Odznaka Klient indywidualny lub Firma, a dla klientów zagranicznych dodatkowa odznaka Cudzoziemiec.
Data utworzenia i ostatniej aktualizacji
Metadane profilu klienta.
Historia wynajmów
Poniżej profilu znajdziesz tabelę ze wszystkimi wynajmami tego klienta (przeszłymi i przyszłymi) - pojazd, daty, długość wynajmu, kwota oraz stan wynajmu:
Nadchodzący
Wynajem jeszcze się nie rozpoczął.
W trakcie
Pojazd jest obecnie wynajęty temu klientowi.
Zakończony
Okres wynajmu już minął.
Tabelę możesz przeszukiwać i sortować po dowolnej kolumnie. Kliknięcie wiersza przenosi do szczegółów danego wynajmu.
Archiwizacja i usuwanie
Jeśli klient nie jest już aktywny, ale chcesz zachować historię jego wynajmów, zarchiwizuj go zamiast usuwać.
- 1
Kliknij menu opcji (trzy kropki) przy kliencie na liście lub na jego profilu.
- 2
Wybierz Archiwizuj.
- 3
Klient zniknie z domyślnej listy - zobaczysz go po zaznaczeniu Pokaż zarchiwizowane.
Zarchiwizowanego klienta możesz w każdej chwili przywrócić - wybierz Przywróć z tego samego menu.
Opcja Usuń jest dostępna wyłącznie dla zarchiwizowanych klientów - najpierw zarchiwizuj klienta, aby ją odblokować. Trwałe usunięcie jest nieodwracalne.
Klientów z powiązanymi protokołami (wydania lub zwrotu) nie da się trwale usunąć - system pozwoli tylko na archiwizację, żeby zachować spójność dokumentacji.